Soluções especiais para empresas
em crescimento e transformação.

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Nossa História

Fundada em 2010, a H2R Capital é uma plataforma de soluções financeiras e estratégicas independente localizada no Rio de Janeiro que reúne vasta experiência no mercado de capitais e finanças corporativas, especializada na prestação de serviços de assessoria financeira com objetivo de maximizar a geração de

valor para seus clientes. A H2R CAPITAL atua nos segmentos de gestão operacional, reestruturação de empresas, recuperação judicial e extrajudicial, captação de recursos, fusões e aquisições, créditos judiciais, real estate e estruturação de fundos.

Atua de forma ética e transparente buscando entender a necessidade de cada cliente para estruturar soluções customizadas e diferenciadas, utilizando profundo conhecimento do ambiente econômico financeiro nacional e vasto network com investidores locais, empresas, fundos de pensão e family offices.

Sócios com diferentes competências, gerando alto valor agregado para seus clientes em soluções

financeiras, com envolvimento ativo e direto nos processos, permitindo dessa forma um grande

alinhamento de interesse com seus clientes, atuando sempre com excelência nas operações.

Foco

Missão

Ajudar companhias na busca, alinhamento e implantação das melhores práticas organizacionais dentro do negócio praticado, identificando ativos e investimentos com alto potencial de retorno absoluto, provocado por mudanças de fundamentos e paradigmas.

Visão

Ser referência para companhias de pequeno e médio porte como uma consultoria que gera valor para negócio e perpetua as melhores práticas organizacionais. Agregando valor e construindo relacionamentos de longo prazo sendo assim uma referência em soluções inovadoras.

Valores

Resultados;

Ética;

Transparência;

Empreendedorismo;

Inovação;

Criatividade;

Resiliência;

Meritocracia;

Diversidade humana e cultural

Áreas de Atuação

Gestão Operacional

Assessoria a empresas que buscam aprimorar seus
processos internos e níveis de governança corporativa, através do diagnóstico e implementação de melhorias nas áreas financeira e administrativa.

Entendemos as principais necessidades da organização para customizar a metodologia de trabalho, seja através da busca de pontos de ineficiências internas, na melhoria das rotinas financeiras e na elaboração de relatórios financeiros para a maior eficácia na gestão da companhia.

Oferecemos uma visão profissional e modular, buscando
assegurar maior controle e monitoramento dos processos
críticos para o negócio.

Reestruturação de Empresas

Nossa atuação em reestruturação tem como objetivo não só a recuperação do negócio, mas também criar um legado através da implantação de uma metodologia de governança corporativa e da preparação dos executivos, acionistas ou sucessores para a continuidade
da companhia.

Nos aprofundamos nas atividades de nossos clientes para a identificação de oportunidades de geração de valores financeiros e operacionais. A partir desse ponto, criamos um plano de turnaround detalhado, com a definição de uma agenda única de transformação da companhia e com a definição de iniciativas em diversas áreas do negócio. Atuamos em conjunto com os gestores na implementação dos esforços para desenvolver e executar planos de reestruturação que pavimentam o caminho a seguir.

Em tempos de incerteza e interrupção, fornecemos profissionais experientes para liderar as equipes de gerenciamento e ajudamos a reconstruir a credibilidade e tranquilizar os credores de que a empresa está tomando medidas para enfrentar seus problemas de maneira mais
eficiente e eficaz.

Recuperação Judicial e Extrajudicial

Através de uma análise detalhada da capacidade de geração de caixa futura da companhia, adquirimos o fundamento necessário para a discussão de um plano de reestruturação de passivos com seus credores.

Conduzimos processos de reestruturação extrajudiciais e de recuperação judicial. A decisão de qual caminho seguir é a soma de uma série de fatores que definem o nível de criticidade da situação econômico-financeira de nossos clientes. Ao longo do processo, fazemos a gestão dos diversos stakeholders da companhia, sejam eles bancos, fornecedores, colaboradores, investidores, sindicatos,
entre outros.

Captação de Recursos

A H2R Capital possui uma extensa rede de relacionamento com investidores individuais, casas de private equity, fundos de investimentos, casas de crédito do mercado brasileiro, bancos de primeira linha e fundos de crédito estruturado.

Através de nossa rede de relacionamentos, procuramos trazer para nossos clientes as melhores opções de captação de recursos, como por exemplo, emissão de títulos mobiliários de dívida privada (CCB’s,
Debêntures, CCI’s, CRI’s, LCI’s e Notas Promissórias), estruturação de operações de antecipação de recebíveis; estruturação de créditos high yield e high grade; assessoria financeira e estratégica em captações junto ao FINEP e BNDES; com total transparência e comprometimento.

Temos o compromisso de gerar liquidez para nossos clientes seja para impulsionar projetos de crescimento ou contornar situações de adversidades.

Fusões e Aquisições

A H2R Capital presta serviço de assessoria financeira de alto valor agregado para empresas, auxiliando seus acionistas nas tomadas de decisões em operações de venda de participação societária, alienação de unidades de negócios, fusão, aquisição, reestruturação
financeira e oferta pública de ações (OPA).

Estudo de Mercado, Planejamento Estratégico e Estudos de
Viabilidade Econômico-financeira;

Elaboração de Laudos de Avaliação Financeira;

Identificação e acesso a Investidores e Parceiros Estratégicos;

Assessoria em Negociações e Acordo de Acionistas;

Estruturação e Coordenação de Oferta Pública de Ações como IPO’s e Fechamento de Capital;

Coordenação de Reestruturação Financeira e Renegociação de Dívidas.

Créditos Judiciais

A H2R Capital promove, de forma segura e transparente, a compra de créditos judiciais (direitos creditórios ou precatórios) originados a partir de ações judiciais promovidas por pessoas físicas ou jurídicas contra União, Estados, Municípios e outras entidades governamentais ou privadas (“Devedores”). Em contrapartida, a H2R Capital dá ao titular do direito a oportunidade de receber de forma
imediata o montante do crédito com a aplicação de um desconto (deságio).

Originação de Créditos Judiciais, Créditos Corporativos Vencidos e não Pagos, Dívidas Reestruturadas;

Assessoria na Venda de Créditos Judiciais;

Diligência Processual e Parecer Jurídico;

Avaliação Financeira e Assessoria em Negociações.

Real Estate

A H2R Capital com vasta experiência no segmento, busca sempre as soluções cabíveis em cada projeto.

Incorporação, seguindo as etapas, financiamento do terreno e construção, compra da carteira de recebíveis, e participação societária na SPE, CRI´s

Ativos para renda, Built to Suit (BTS), Sale and Leaseback (S&LB), CRI´s.

Atuando nos segmentos residencial, Comercial, Loteamento, Shoppings

Estruturação de Fundos

A H2R Capital possui experiência na estruturação de FIAs, FIPs, FIDCs e FIIs devido ao seu bom relacionamento com administradores, custodiantes e gestoras.